1. 关键概念
- PID（账户ID）：每个子账户的唯一编号，在“账户管理”页面查看。
- UID（成员ID）：每个团队成员的唯一编号，显示在个人中心入口。
- CID（公司ID）：机构的唯一编号，一个公司下可有多个账户和成员。
联系客服时请提供 pid 或 uid，以便快速定位信息。
2. 账户管理概览
注册后系统自动生成主账户（pid）和超级管理员（uid）。超级管理员可在“账户管理”中创建子账户（上限 200 个，页顶显示已创建数量）、设置账户组以及创建 API 密钥。
- A. 账户管理：查看所有账户的账户号（pid）、名称、类别（主/子）、保证金模式和充值权限（🟢 绿色表示已开启，🔴 红色表示未开启）。点击右上角
+ 创建子账户可新增。
- B. 账户组管理：将多个子账户归入一个组，方便按业务线或策略统一管理。点击
+ 创建账户组新建。 - C. 账户API管理：创建和管理账户级 API 密钥，可设置权限（只读、交易、提现等）、绑定 IP 和有效期。请妥善保管密钥。
3. 如何管理团队成员与权限
超级管理员通过左侧“团队”菜单管理角色和成员。邀请新成员时输入对方邮箱、分配角色并关联指定账户（pid），对方收到邮件并完成注册即可加入。
- A. 角色管理：查看所有角色及其权限。平台预设五个角色，超级管理员拥有全部权限；其他角色可点击
编辑调整权限或查看详情。需要新角色时点击右上角+ 创建角色。
| 预设角色 | 超级管理员 | 管理员 | 交易员 | 财务 | 审核员 |
| 权限 | 全部权限（无需审批） | 自定义调整 | 自定义调整 | 自定义调整 | 自定义调整 |
- B. 成员管理：查看所有团队成员的邮箱、角色、账号状态和身份验证情况。
- 点击
+ 邀请成员添加新人。 - 待激活成员：可更新激活链接或删除。
- 已激活成员：可编辑角色或停用。
- C. 成员API管理：管理团队成员创建的 API 密钥（查看成员名、备注名、API Key、权限和状态）。机构最多持有 50 个活跃 API key。点击
+ 创建API新建。
4. 如何设置审批流程
在“流程管理”中可为提现、账户内划转、账户间划转等资金操作设置审批要求。超时未完成审批则申请自动作废。“审批管理”页面用于处理和查看当前与历史审批记录。
- A. 流程管理（分为“资金管理”和“账户与企业管理”标签）：
- 点击
编辑为每项流程配置金额阈值、通用审批人（任何有审批权限的人）和必要审批人（必须参与审批的指定人员）。- 规则示例：[设定金额下限] ➔ [设定免审批或审批人数] ➔ [指定通用/必要审批人]
- B. 审批管理：处理和回溯审批请求。
当前审批：显示待处理项。历史审批：回溯已完成记录（支持按类型和日期筛选）。